华为缺席的全球CIS市场，2021年有怎样的变化？

2021年，全球CMOS图像传感器（CIS）市场呈现出了某些微妙的变化，华为因为受到美国禁令封锁，很多CIS大厂无法向其供货，这个半导体细分市场的格局为之一变。

6月29日，欧洲知名半导体分析机构Yole Développement发布了有关CIS市场的最新报告，显示2020年全球CIS收入达到了207亿美元，年增长率为7.3%。预计今年该市场的增长将放缓至3.2%。尽管如此，全球CIS市场销售额依旧会达到一个241亿美元的纪录。

索尼、三星和豪威科技2020年仍以73%的整体CIS市场总收入占据前三名。

索尼是受华为禁令影响最大的CIS企业，该企业的CIS收入在2020年第四季度和2021年第一季度大幅度下降。Yole分析，三星和豪威科技则从索尼的滑落中获益匪浅。

在报告中Yole着重提到，疫情不是导致全球CIS市场波动的“罪魁祸首”。

Yole对为未来几年全球CIS市场走向的预测

与其他半导体产品一样，CIS面临的挑战主要和生产周期长以及消费类电子产品、汽车、安全和工业等市场的活跃度密切相关。

2020年第四季度CIS有一些产能过剩，不过2021年第一季度市场表现良好，同比增长了7%。Yole分析师Chenmeijing Liang解释：“通常每年第一季度是一个典型的收入较低的季度，尽管大家担心整个半导体行业会出现短缺，我们认为影响更多的跟供应链的问题有关，而不是CIS实际产能的问题。” 

毫无疑问，对于CIS行业来说，2020是非常不寻常的一年。

业内共识是，疫情是一个不可忽视的因素。的确，它造成了供应链的暂时中断。但除此之外，华为禁令对2020第三季度至第四季度全球市场造成重大影响，尤其对索尼而言，这是一个很负面的因素。然而因为每部手机摄像头数量的增加以及整体平稳的平均售价，并没有导致一个CIS市场出现大幅滑坡。所有这些因素加起来才使得CIS行业在2020年保持显著增长。

Yole CIS首席分析师Pierre Cambou断言：“索尼是在这些危机中受到打击最大的，因为它高度依赖手机销售，随后的国际贸易紧张局势也对公司业绩造成了很大影响。”

2019-2020全球CIS厂商市场份额一览

当然，索尼仍然是市场的领头羊，尽管它们在2020年第4季度丢失了一些市场份额，在2021年第一季度它们又重新拿回了一些市场份额。不过日益激烈的市场竞争让它们的压力更大。

相比之下，竞争对手三星（Samsung）是一家典型的IDM企业，在此次市场波动中受损不大。它们最新发布的 0.7μm 主打手机市场的CIS帮助他们抓住了更多新机遇。一些手机头部厂商如小米，在华为禁令下是典型的受益者。与此同时，华为禁令对整个供应链还造成了其他影响。

长期来看，CIS市场将逐渐与半导体市场的总体增长速度相匹配。Yole的分析师们预计，未来五年的复合年增长率将达到5.4%，2026年的市场总额将达到284亿美元。2021年会相对更加平稳，预测CIS市场在2022年将以9%的年增长率强劲反弹。因此，全球CIS市场前景令人振奋，汽车，安全和工业摄像机市场都在增长，而虽然智能手机的销量预计将保持平稳，但每部手机的平均相机数量预测会增加。不过，全球产能是否真能满足市场需求？暂且把3mm最新节点工艺的技术比拼抛在一边，我们会发现，从90nm到28nm节点的市场竞争依然十分激烈，确保CIS产能的各厂商的大战正在一触即发。